O Lobo-homem e o Feiticeiro Mestiço

Um lobo cinzento a beira da morte aceita a proposta de uma feiticeira da noite. Tendo a capacidade de se transformar em homem, a missão que recebe é proteger o filho da mulher misteriosa dos perigos que terá que enfrentar por ser um mestiço. Ao completar dezoito anos, o aprendiz Luahn terá o controle de todo o seu poder como feiticeiro e encerra seu treinamento. Mas, além disso, descobrirá que herda habilidades únicas e assustadoras de seu pai, um lobo alfa de uma alcateia das montanhas congeladas. Como se não bastasse o momento de descobertas e adaptação ao seu poder comparável ao de sua mãe, o garoto é perseguido por lobos selvagens, que desejam sua morte por ele ser um mestiço e por talvez ser o único herdeiro do líder, e por outros magos que sabem de sua singularidade e o veem como ameaça a paz e a segurança dos humanos. O lobo-homem precisa ajuda-lo a passar por isso, mesmo que a principio não suporte o garoto, logo sua missão se torna além de seu acordo com a feiticeira.