The Second Face of the Devil
Em 1965, durante a Guerra do Vietnã, os EUA perdiam feio a guerra devido a desvantagem, precisando cada vez mais de soldados, e por isso Flippy foi convocado para a guerra, tendo que deixar Happy Tree Town e seus amigos. Durante a guerra, algo horrível acontece e Fliippy é capturado e torturado, traumatizando-o. Anos depois, Flippy volta para casa e se depara com enormes e drásticas mudanças em Happy Tree Town.
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Um grupo de comidas, composto por um limão, uma Nutella, um Hamburger, e uma garrafa de refrigerante; sonham em serem comprados, e saírem do mercado. Mas perceberão que lá fora não é como parece.
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