Magia é uma arte mística que pode ser inata ou aprendida ou conquistada por pactos, Bruxas e Bruxos nascem com dom mágico e poderes, Mago aprende usar magia, através de rituais e canalização das forças da natureza, alguns não satisfeitos com sua fraqueza mágica, recorre a outras fontes, como pactos e acordos com espíritos, divindades/egrégoras e entidades.
Mallory, a Nova Suprema voltou no tempo pra matar Michael Langdon, o Anticristo, mas o Diabo era mais esperto, nada atrapalharia seus planos infernais de trazer as trevas por todo o mundo. O Anticristo é filho profano de uma Humana e um Espírito com genética maligna(com sangue maligno), por esse corpo profano faz florescer rapidamente seus poderes, com ajuda de Mágicos das Trevas ou Ocultista das Trevas que recebem força e magia do Satanás, assim Michael Langdon aprendeu a usar seus poderes e a desenvolve-los, e assim arruinou o mundo com o Apocalipse, mas Mallory usando seu poder temporal o impediu ao voltar no tempo.
Como viagens no tempo não afeta os outros reinos da existência, por causa que o tempo nos planos espirituais funciona diferente, por isso alguns tem visões e tem conhecimento das mudanças temporais, como Papa Légua, Myrtle , e até demônios. Mallory depois de mudar vivia com uma fusão de seu "Eu do passado" e Memorias da sua vida alternativa, e com sua bondade, ajudou Queenie, Misty, Madison, ao tirar elas do inferno.
Misty ficou um tempo com Cordelia(SHIPP/Romanticamente) e na academia, mas foi com a Stevie Nicks em sua turnê, Madison, Zoe, Queenie se tornaram do conselho das bruxas ao lado do conselho dos feiticeiros(warlocks), com Behold Chablis, John Henry Moore e Baldwin Pennypacker que destronaram Ariel Augustus com suas artimanhas com satanistas.
Muitas bruxas foram treinadas e se formaram, e com tantas formadas, a academia voltou com seu estado de poucas alunas, Mallory ajudava Cocco, uma bruxa ue começou seus estudos muito tarde, que era sua amiga na antiga vida, enquanto Madison, Zoe e Quennie treinava novas alunas como Ophelia, Morwenna que demonstra um poder incrível e poderoso de rejuvenescimento, de controlar a idade ou tempo da matéria.
Kyle está vendo televisão, e o jornal mostra investigações sobre um acidente de avião, com poucos sobreviestes, entre eles Asheley e Ben DeSoto que se erguia em Nova York como cuidador de um ricaço idoso na residencial sombrio de Manhattan chamado The Apollyon. Ben ainda carregava traumas de seu passado, e uma obsessão e fobia do numero 13, com ajuda de sua amiga misteriosa e companheira de sobrevivência do acidente de avião, mas desconfiava de sua intenções e seus comportamentos estranhos.
Trabalhando na residência Apollyon no andar 13, ele tem sonhos estranhos e medo do idoso de 87 anos, que parecia ter algo sombrio correndo por suas veias e ossos, e sua companheira Constance Langdon, que era uma velha misteriosa e melancólica, que escondia a verdadeira identidade do Sr. Nas, que ele era o próprio Diabo.
O Diabo tinha um plano que estava sendo executado, além dos rituais pra fortalece-lo, precisava de alguns sacrifícios pra envelhece-lo pra sua ascensão infernal, e além disso precisa se vingar das bruxa, garantir que não tentaram impedir seus planos. Por isso, envia seus emissários diabólicos como presságios e pragas que mataram as bruxas e bruxos.
Academia Hawthorne*
Na Academia de Warlocks, o diabo envia suas pragas pra se vingar dos traidores do antigo Anticristo, por isso envia serpentes malignas e profanas que infestam a academia, John Henry Moore está treinando 3 novatos, quando o fogo da lareira aumenta de tamanho e serpentes saem das chamas, e todos ficam com medo.
— Garotos, saem!- fala John Moore manipulando a água do copo e jogando nas serpentes que sente a água fervendo suas peles.
— Eu ajudo! — fala William Banks usando sua telecinese que arremessar algumas serpentes pra parede, mas John estava assustado com a resistência das serpentes, e sentia algo maligno que precisava purificar.
— Eu cuido disso! — fala John Henry Moore usando sua Pirocinese pra manipular o fogo da lareira pra queimar as serpentes em um jato de chamas, e um cheiro de enxofre cerca o lugar e as chamas forma uma figura que apavora John, como se tivesse algo familiar, quase um deja vu, Behold Chablis aparece sem entender.
— O que está acontecendo? — pergunta Behold Chablis.
— Serpentes invadiram a academia. — fala John pensando.
— Foi alguma pegadinha?... Quem foi? — pergunta Behold Chablis.
— Não! Tem algo maligno no ar... Temos que convocar os Chanceleres e reunir o Conselho Tradicional. Preciso falar com a Suprema.
Ben DeSoto acabou descobrindo sobre ser filho do Diabo através de inseminação artificial, usando o genes da forma humana do diabo, por isso que seu poder é mais fraco que Michael Langdon, filho de um Espirito ligado ao diabo e possuído pelo próprio pra criar uma criança profana, que faz os poderes florescer rapidamente, ao contraio do Ben, filho de pais humanos, mas seu pai tem sangue maligno, assim o Diabo tem que força o florescer dos poderes ou ativar os genes diabólicos.
Mas não era único, Constasse e Fiona descobre que são irmãs e filhas do diabo, até Madison aponta semelhança que nunca tinha reparado, o genes do diabo dificulta o ativamente de poderes, Constasse por puxar o lado diabólico de seu pai, tinha uma dificuldade na magia, mas não era um empecilho, Fiona puxou o sangue de sua mãe, irmã Jude, uma feira que temia seus poderes e seu lado bruxa e por isso sua psicose religiosa por Deus e purificação, Constasse como nunca foi treinada pra seu despertar, não desenvolveu muito, algumas vezes, quando estava com raiva, os poderes se manifestavam levemente, como um reflexo ou instinto.
Os Chanceleres Warlocks do conselho chegam depois do ataque na academia com serpentes e com ataque contra as bruxas dos espíritos ressuscitados, entre eles estava Fiona que traiu eles e se alinhou a sua filha, Cordelia, a atual Suprema. A União das bruxas e bruxos do Coven Tradicional e com Coven Voodoo seriam a única oposição contra o Diabo, Dinah, a atua Rainha do Voodoo se recusou entrar na brigar, mas Papa légua a forçou a ser aliada.
As bruxas novatas conversavam com bruxos novatos, mas Satanistas/Ocultistas das Trevas guiados pelo diabo atacam as bruxas como vingança e na tentativa de matar Mallory.
Ben descobre que quando era criança, foi criado por satanista e induzido por um feitiço pra envelhecer e crescer rapidamente.
Ariel Augustus tenta ter sua vingança contra Mallory e os outros bruxos, mas é derrotado por Cordelia, Ben usa seus poderes na luta, e enquanto usa, ele sente uma sensação ruim, como uma tentação pra ganancia do poder, que teve que resistir. Madison leva ele pro quarto, pra conversar.
Constance e Fiona treinam os poderes usando os ocultista como cobaias, Arianna Graces manifesta seu poder de transformação, e vez os ocultista virarem ratos.
Constance se encontra com Michael Langdon e conversam, e se reconciliam.
Arianna Graces, Morwenna e Ophelia conversam com William Banks que paquera Arianna, Morwenna flerta com Ophelia.
Marie Laveau faz seu plano sobre o bebe satã, mas quando Cordelia e Quennie faz, atacadas, Ben estava distraindo o Diabo, que já sabia de sus planos, por isso envio seu servo pra atacar as bruxas durante o ritual, o emissário do diabo esfaquear Cordelia que só tirou alguns anos de vida do Diabo, Quennie usa seu poder de telecinese e empurra o Doutor do mal pra longe, e usa seu poder pra teletransportar elas pra Academia de Miss Robichaux.
Cordelia morrer, Ben se solta e volta pra academia, Fiona e Constance e Madison tenta ajudar Cordelia, se Fiona pudesse ser revivida e um espirito poder andar juntos com os vivos novamente, Cordelia poderia também.
Myrtle Snow e as 3 novatas com Coco, iniciam nas escondidas os teste pra Soberania da Mallory, se fosse declarada suprema, seria uma bruxa poderosa o suficiente pra derrotar o diabo. Ben poderia ser usado como espião por esta ligado ao diabo.
Antes a batalha, Mallory usa seu poder temporal pra viajar no tempo e descobrir feitiços perdidos, usando um feitiço de clonagem, onde fez copias dos grimorios.
Com o ritual feito por Marie Laveau sacrificando alguns satanista restantes, consegue imbuir as bruxas e bruxos de uma magia poderosa que manifesta com poderes diferenciados. Como uma benção sangrenta, e assim se preparam pra luta.
Ben e Madison vão pro quarto e depois de fazerem amor, Madison engravida e tem uma filha, com medo, e levada com sua filha por Zoe e Kyle pra outro lugar.
Juntos vão enfrentar o exército infernal que era muito, bruxos e bruxas andam pelas ruas e no hotel, lançam suas magias e poderes poderosos.
A Batalha final e grandiosa, com luta de poderes incríveis. Espíritos, cobras e Demônios atacam, mas são fracos com a aura da união das bruxas e bruxos.
O Diabo ao ver seu exercito caindo, se revela e pronto pra lutar, Ben e Michael aparecem e o imobiliza com uma cruz abençoada por magia, Quennie, Marie Laveau e Dinah usam o feitiço que Cordelia não terminou pra enfraquecer o Diabo, assim com Cordelia ressurgida e Mallory lança o feitiço pra destruir o Diabo, mas acaba que Ben morrer junto.
Era o que as Supremas pensavam, o Diabo foi aprisionado em uma obra de arte, e o corpo de Ben foi pulverizado, o Inferno estava sem um rei, Papa légua invoca o espirito de Ben das cinzas através do fogo e o coroa como rei e decide governa .
Ben vai ate Madison e conversam e ver sua filha.
Constance e Michael são treinandos por Fiona e parecem que juntos estão evoluindo e melhorando como pessoa, Mallory desconfia, mas como Suprema tem suas responsabilidades, Quennie viaja com Dinah e Marie Laveau, que só tem poucos dias pra voltar pro inferno. Coco treina as novatas com Myrtle Snow que paga por seu pecados educando nova bruxas pra usarem seus poderes pro bem.
Cordelia fingi sua morte pra a maioria do coven, ela mora com Misty Day em uma casa(Possivelmente a casa de Murder House) com Zoe, Kyle e Madison com sua bebe, que Ben visita as vezes.
Com ajuda dos Bruxos, a magia que se recalibrou, recompensou aos homens com magia poderosa que se compara as das bruxas mulheres, como se agora bruxas e bruxos são iguais, Myrtle Snow percebeu isso, e se une com os bruxos treina novos alunos em uma academia que une bruxas e bruxos.(tipo, Coven Academy da Disney)
Mallory e Cocco com as novatas, precisam lidar com problemas mágicos nesse mundo que aparenta ter sido abençoado por maravilhas mágicas, mas algo dentro de Mallory, dizia pra ela que o oculto do mundo estava despertando.