Passam-se 3 horas. Coulson sabia que May tinha ido na casa da Robin, e sabe que ela deveria ter voltado. Ele tenta se comunicar com ela, mas não consegue. Tenta se conectar com Polly, também sem sucesso.
A equipe então, é agora composta por Daisy, um Deke bem treinado, Piper, Davis e mais 3 outros agentes novos: agentes Jackson, Peters e Montoya, todos treinados por May e Daisy. Fitzsimmons ajudam a coordenar a operação da base, juntamente com Coulson. Ao menos na maioria das vezes. Desta vez, era pessoal, e Coulson estava no campo com sua equipe, assim como Fitz-Simmons.
Então eles partem para casa de Polly, para investigar. Encontram os desenhos, um pouco de sangue, mas ninguém lá:
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