Winterspell (Magia do Inverno)

Lucy e Gray começaram a namorar. Tal fato começou a abalar as relações de amizade na Guilda. Lucy não percebe o quanto Natsu sofre com isso e Juvia se deprimiu em seu quarto.
Porém, antes que tudo piore ainda mais, uma nova personagem surge para ajuda-los. Mizuki é uma amiga de infância de Natsu e veio para guilda em busca de ajuda para um inimigo que pode afetar o mundo inteiro.

Pairings: NaLu, Gruvia, GaLe, Laxira, OCxOC.