Notas iniciais
S: Mascarado se revela ser Rapha para Moonlight e explica que é um espião.

O capítulo começa com uma perseguição, com Dryo voando atrás do Mascarado , tentando atingi-lo com rajadas.

Dryo: O que você quer com Moonlight Sparkle?

O Mascarado desvia de todas as rajadas o melhor que ele consegue, Dryo faz uma abordagem a ele com um soco no chão e ela desvia.

Mascarado: Não é da sua conta , Dr. Freepony.

Dryo: Claro que é.

Mascarado tenta bater pela primeira vez nele, mas Dryo cria um escudo na frente dele e metamorfisa sua pata em uma espada.

Mascarado: Para.

Dryo: Fale.

Dryo tenta cortar o Mascarado e mais uma vez, ela desvia, Dryo então se transforma em poeira e se reconstitui na frente dele.

Mascarado: Eu não tenho nada contra você, Freepony.

Dryo: Nem eu.

Mascarado desaparece em uma fumaça que cria.

Dryo: ...

No lar de Moonlight, ela não faz nada mais e nada menos que limpar sua biblioteca e seus livros , então ela vê Metalshy na sua janela.

Moonlight: Pode vir.

Metalshy: Hmm... eu tenho que te contar algo, o seu amigo mascarado voltou.

Moonlight: O que?

Moonlight acaba deixando os produtos de limpeza cairem e derramarem todos no chão e ela perde o foco de sua telecinese.

Metalshy: Ai, o Dryo o enfrentou, só que ele sumiu.

Rainbow Faster entra junto de Metalshy.

RF: Ô, galera.

Moonlight: Que droga, fala.

RF: Tem um maluco de máscara queimando a Fazenda Doce Maçã.

Ao chegar la, as 3 veem O Mascarado com um lança-chamas conversando com Big Mac , Moonlight corre até eles na tentação de interferir.

Moonlight: Opa!

Mascarado joga o lança-chamas fora.

Mascarado: Opa, Moonlight, tudo bem?

Ele falaria amigavelmente para ela.

Moonlight: Sim, quem é você?

Mascarado: Eu sou um espião, agente especial da real de Princesa Celestia, sou sucessor ao trabalho que minha mãe fazia.

Moonlight: Você veio aqui lutar.

Mascarado: Não. Eu decidi falar um pouco sobre mim.

Big Mac: Agente, isso...

Big Mac anda para longe.

Moonlight: Você é alguém que eu conheço?

Mascarado: Não.

O Mascarado tira a sua máscara e revela um rosto bonito com uma crina diferenciada, uma parte roxa e negra em cima e em baixo, meio castanho.

Moonlight: ...

Mascarado: Meu nome é Raphael.

RF: Temos você do nosso lado?

Raphael: Eu não estou do seu lado. Eu sou só um ajudante da Celestia e ela nem sempre esta do seu lado.

RF: Desde quando ela é uma anti-heroína? Eu sou leal a ela.

Metalshy: Nós não somos heroínas.

Raphael: Pode até ser , só que eu sou mais ja que eu trabalho para ela como alguém que é mais do que súdito.

Moonlight: Por que você me segue?

Raphael: Prestem atenção! Eu estou acompanhando seus estudos sobre a aamizade e as relatando para a princesa.

Moonlight: Eu ja as relato para a Princesa Twilight.

Raphael:... a Celestia é sua professora também. Eu vou te ajudar com isso, sempre estarei a sua disposição.

Moonlight: Então somos amigos.

Metalshy: E o nosso objetivo é continuar com o que a Twilight começou.

Rapahel: Olha só acho que acabamos de aprender uma lição.

Moonlight: O que aprendemos?

As duas pensam por um tempo.

Moonlight: Sim, aprendemos.

Rapha coloca de volta sua máscara

Raphael: Guarde minhas palavras, se lembre de cada lição que está aprendendo. Olha, crianças, vocês podem achar que isso é um objetivo, mas é uma missão . Essa é a sua missão e função por agora, tudo depende disso.

Moonlight: Como assim?

Raphael: Bem, eu não posso revelar tanto estraga-prazer.

Moonlight: Hahaha... para, até parece que o mundo vai ser salvo pela nossa amizade, é ridículo.

Rapahel: ...

RF: Concordo, o destino do planeta não depende de fazer amigos .

Raphael: Vocês só tem que se lembrar disso, adeus.

Raphael sob um morro e desaparece.

Moonlight: Até logo. Vocês concordam com ele?

Metalshy: Não em maioria.

Moonlight: Meu deus.

Moonlight da com o casco na cara.

FIM...