Hybrid: Um demônio em Beacon Hills

Após resolver problemas com um metamorfo no Arizona, Dean, Sam e Emily (filha de Sam e da falecida Ruby) partem para uma pequena cidade ao norte da Califórnia chamada Beacon Hills, onde há suspeitas de casos sobrenaturais em série. Emily acaba tendo um caso com Derek Hale, um lobisomem alfa que aparente vive na área há muito tempo, e se envolvendo com sua matilha enquanto seu pai e tio investigam o novo caso. A chegada de um grupo de lobos-demônios causa confusão na cidade, e os Winchester são obrigados a unir forças com Derek e os Argent para resolver o problema.