Filhos das nuvens

Sam é um anjo diferente dos outros, sempre se perguntando o porquê de sua existência, mas alguma coisa está para acontecer pois Sam começa a ouvir uma voz que o obriga a sair do céu e se juntar com essa misteriosa voz na terra!
A partir disso, Sam passa a mudar seu comportamento e seu amigo Dean percebe e tenta ajuda-lo, mas isso não adianta pois Sam quer sair do céu e tentar começar um vida nova e isso é proibido, ao tentar sair do céu Sam perde suas asas e passa a ser um ser da escuridão junto com Crowley, após isso acontecer Dean é obrigado a lutar contra Sam!