Park Chanyeol, um jovem aprendiz de feiticeiro, é apaixonado pelo príncipe Kim Jongin desde o momento em que se encontraram em uma floresta das redondezas. Certa noite, durante um de seus encontros proibidos, Jongin revela ao amante que seu pai o mandou em uma missão com o objetivo de recuperar o Coração de Esmeralda, um artefato mágico e poderoso que pode restaurar a vida de sua mãe, a qual se esvai cada dia mais. Entretanto, tomado pela curiosidade e questionando seu mestre, o jovem feiticeiro percebe que a vida do homem o qual ama pode estar ameaçada pelo perigoso necromante Huang Zitao.
Park Chanyeol, um jovem aprendiz de feiticeiro, é apaixonado pelo príncipe Kim Jongin desde o momento em que se encontraram em uma floresta das redondezas. Certa noite, durante um de seus encontros proibidos, Jongin revela ao amante que seu pai o mandou em uma missão com o objetivo de recuperar o Coração de Esmeralda, um artefato mágico e poderoso que pode restaurar a vida de sua mãe, a qual se esvai cada dia mais. Entretanto, tomado pela curiosidade e questionando seu mestre, o jovem feiticeiro percebe que a vida do homem o qual ama pode estar ameaçada pelo perigoso necromante Huang Zitao.
