Um gato entra pela janela no quarto e arranha Kak que sai correndo em direção ao centro da cidade. Em meio a isso, um filhote de dragão de 4m, vermelho que cospe fogo aparece atacando a cidade. Kak corre em direção ao dragão, Flame, Carf e Forgo correm atrás de Kak para salvá-lo enquanto Polar ainda está desmaiado.

Kak sofre um ataque de bola de fogo, invoca um esqueleto e foge de volta para a taverna enquanto pega fogo. Na tentativa de apagá-lo, rola, procura por algo sem álcool, porém não consegue e desmaia em frente ao balcão. Em meio a luta, Carf e Jin tentaram subir inúmeras vezes no dragão para matá-lo, porem sem sucesso. Forgo cai em buraco no meio da estrada, bate a cabeça e desmaia. Jin depois de alguns ataques com as adagas foi tomar um ataque do dragão, felizmente Flame criando escamas em seus braços, defende o ataque direto do dragão reduzindo seu dano pela metade, porém desmaiando ao chão. Jin então consegue curar um pouco da vida de Flame que, agora acordado, usa suas manóplas para atacar o dragão. Carf consegue acertar vários danos diretos no dragão com seu machado de guerra.

Polar acorda, ainda meio tonto, vê Kak pegando fogo e apaga-o com um lençol que pegou no quarto e parte para ajudar seus companheiros. O dragão acerta um golpe forte em Jin que desmaia e posteriormente o mesmo com Flame. Agora com pouca vida, o dragão toma um ataque de Carf que o faz desmaiar, então todos que estavam caídos se levantam. Com a ajuda dos 2 magos, todos dividem as cordas e prendem o dragão para tentar posteriormente domá-lo. Pegam água para impedir ataques de fogo tão cedo e aguardam. Quando o dragão acorda, Flame tenta várias vezes domar o dragão que rejeita todas as tentativas e num ataque de fúria, dá um crítico em Carf, que cai ao chão. Vendo que não daria para domar esse pequeno dragão, eles decidem o matar e ganham 50 de xp cada participante da segunda batalha.

Eles então pegam uma carroça abandonada pelo dono que correu do dragão e a usam para por as escamas para vender, assim como põem ossos e o coração.

Nossos ''heróis'' vendem as escamas de dragão, ganhando 500 cada um e comprando itens de seus interesses. Eles partem então para a torre da cidade onde o velho que os chamou lhes aguarda. Chegando lá, o velho se decepciona com os 5 guerreiros que encontra, mas manda eles roubarem as armaduras do anões de Dugtrio. Eles então partem para o Norte em direção a foz do rio que corta os Planaltos sem nome. Após 1 dia de caminhada, eles decidem se dividir para procurar pelos irmãos que os levariam à cidade de Dugtrio. Forgo e Flame decidem ir juntos para a direita e Kak, Jin e Polar vão para a esquerda. Eles pretendem se encontrar na junção de 2 rios logo a frente, com a esperança que um dos 2 grupos tenha encontrado os irmãos. Mas nem tudo parece bem para eles e inimigos podem aparecer no caminho. Em meio a caminhada dos 3 de nossos heróis eles encontram uma Naga, a Naga, criatura poderosa de 25 de vida, luta contra eles em um pantano seu habitat natural. A luta poderosa acaba com Kak Hard morto e seus itens divididos entre seus 2 companheiros que presenciaram seu massacre. Agora os 2 partem em sua jornada carregando a alma de seu amigo em seus corações.